TORONTO, ONTARIO et ZUG, SUISSE--(CCNMatthews - 15 juin 2007) - Xstrata plc (LSE:XTA)(ZSE:XTA) (" Xstrata ") annonce le report   minuit (heure de Vancouver) le 28 juin 2007 de l'expiration de son offre d'achat enti¨rement en esp¨ces visant toutes les actions de LionOre Mining International Ltd. (" LionOre "). A la suite de la d©cision de Xstrata de ne pas faire une offre ©quivalente   l'offre d'achat pr©sent©e par OJSC MMC Norilsk Nickel (" Norilsk ") visant toutes les actions de LionOre, LionOre a r©sili© la convention de soutien qu'elle avait conclue avec Xstrata, a vers©   Xstrata une indemnit© de r©siliation en esp¨ces de 305 millions de dollars canadiens et a conclu une convention de soutien avec Norilsk.

Certaines autres modalit©s et conditions de l'offre d'achat de Xstrata visant toutes les actions de LionOre (" l'offre de Xstrata ") ont ©t© ©galement modifi©es afin de les rendre similaires   celles de l'offre de Norilsk et pour tenir compte de la r©siliation de la convention de soutien entre LionOre et Xstrata. Ces modifications ont pour effet notamment de r©duire le pourcentage d'actions devant ªtre d©pos©es aux termes de la condition de d©p´t minimal pour le faire passer de 66? %   50,01 %. Xstrata pr©voit envoyer par la poste un avis de modification et de changement officiel aux actionnaires de LionOre le 18 juin 2007.

Pour obtenir tout renseignement ou des copies des documents relatifs   l'offre de Xstrata, les actionnaires de LionOre sont invit©s   communiquer avec Kingsdale Shareholder Services Inc. au 1-866-879-7650. Les banques et les courtiers en valeurs t©l©phoneront pour leur part au +1-416-867-2272.

Au sujet de Xstrata

Xstrata est un groupe minier diversifi© d'envergure mondiale ayant son si¨ge   Zug, en Suisse, dont les actions sont inscrites   la Bourse de Londres et   la Bourse suisse. Les entreprises de Xstrata occupent une part importante de sept grands march©s internationaux des mati¨res premi¨res, soit le cuivre, le charbon cok©fiable, le charbon thermique, le ferrochrome, le nickel, le vanadium et le zinc, en plus d'exploiter des installations de recyclage, d'ªtre pr©sentes dans les secteurs de l'or, du cobalt, du plomb et de l'argent et de poss©der une gamme de produits technologiques mondiaux, dont bon nombre sont des chefs de file de l'industrie. Les exploitations et projets du groupe Xstrata sont r©partis dans 18 pays : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, le Br©sil, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Espagne, les ‰tats-Unis, la Nouvelle-Cal©donie, la Norv¨ge, la Papouasie-Nouvelle-Guin©e, le P©rou, les Philippines, la R©publique dominicaine, le Royaume-Uni et la Tanzanie. Xstrata emploie environ 43 000 personnes, y compris des entrepreneurs.

Xstrata Nickel, qui a son si¨ge   Toronto, au Canada, est l'une des unit©s commerciales mondiales de produits de base du groupe Xstrata. La soci©t© compte cinq mines et installations de traitement en Ontario et au Qu©bec, au Canada, une mine de ferronickel et des installations de traitement   Bonao, en R©publique dominicaine, de mªme qu'une raffinerie   Kristiansand, en Norv¨ge. Xstrata Nickel d©tient un important portefeuille de projets de croissance, notamment Nickel Rim South, au Canada, Kabanga, en Tanzanie, et Koniambo, en Nouvelle-Cal©donie. Xstrata Nickel est le quatri¨me producteur de nickel en importance au monde, avec une production g©r©e annuelle de plus de 110 000 tonnes de nickel raffin©.

Avis juridique

L'offre de Xstrata est pr©sent©e par Xstrata Canada Acquisition Corp. (l'" initiateur "), filiale indirecte en propri©t© exclusive de Xstrata.

La pr©sente annonce est diffus©e   titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation visant l'acquisition, notamment par voie d'achat ou de souscription, l'ali©nation, notamment par voie de vente, ou l'©mission de valeurs mobili¨res ni ne constitue la sollicitation d'une offre d'ali©ner, notamment par voie de vente, d'©mettre ou d'acqu©rir, notamment par voie d'achat ou de souscription, des valeurs mobili¨res, ni ne fait partie d'une telle offre, invitation ou sollicitation. L'offre (dans sa version ©ventuellement modifi©e ou prolong©e conform©ment   la l©gislation applicable) est faite exclusivement au moyen, et sous r©serve des modalit©s et des conditions qui y sont ©nonc©es, de l'offre et de la note d'information dat©es du 5 avril 2007, dans leur version modifi©e et compl©t©e par l'avis de modification dat© du 15 mai 2007, par l'avis de prolongation dat© du 28 mai 2007 et par l'avis de prolongation dat© du 5 juin 2007, qui ont tous ©t© remis   LionOre et d©pos©s aupr¨s des autorit©s provinciales en valeurs mobili¨res du Canada et envoy©s par la poste aux actionnaires de LionOre par Xstrata et par l'initiateur, et dans leur version modifi©e de nouveau par l'avis de modification et de changement que Xstrata et l'initiateur remettront   LionOre, d©poseront aupr¨s des autorit©s provinciales en valeurs mobili¨res du Canada et enverront par la poste aux actionnaires de LionOre. Les actionnaires de LionOre sont invit©s   lire ces documents attentivement car ils contiennent des renseignements importants, notamment les modalit©s et les conditions de l'offre.

Dans certains territoires, la publication ou la diffusion de la pr©sente annonce pourrait ªtre assujettie   des restrictions pr©vues par la loi; par cons©quent, les personnes de tels territoires dans lesquels la pr©sente annonce est publi©e ou diffus©e doivent s'informer au sujet de ces restrictions et s'y conformer.

Aucune d©claration faite dans la pr©sente annonce ne se veut une pr©vision de b©n©fice ni ne doit ªtre interpr©t©e comme laissant entendre que le b©n©fice par action ordinaire de Xstrata pour l'exercice en cours ou les exercices futurs sera ©gal ou sup©rieur aux b©n©fices par action ordinaire de Xstrata qui ont ©t© publi©s par le pass©.

Le contenu du site Web de Xstrata ou de tout autre site Web ainsi que le contenu accessible par lien hypertexte   partir du site Web de Xstrata ou de tout autre site Web ne sont pas int©gr©s   la pr©sente annonce ni n'en font partie.

Faits nouveaux concernant l'offre

Le 6 juin 2007, Norilsk a annonc© avoir re§u de la Commission de la concurrence suisse un avis l'informant que son projet d'acquisition du contr´le de LionOre avait ©t© approuv© aux termes des lois suisses sur les fusions applicables et qu'il ne ferait l'objet d'aucun autre examen en mati¨re de concurrence en Suisse.

Le 7 juin 2007, Xstrata a annonc© que le tribunal de la concurrence de l'Afrique du Sud avait approuv© son projet d'acquisition de LionOre et que, par cons©quent, aucune autre approbation des organismes de r©glementation ne serait requise relativement   l'offre.

‰galement le 7 juin 2007, LionOre a inform© Xstrata qu'elle avait r©sili© la convention de soutien avec prise d'effet d¨s le versement   l'initiateur d'une indemnit© de r©siliation de 305 millions de dollars canadiens. L'indemnit© de r©siliation a ©t© pay©e   l'initiateur le 7 juin 2007 en apr¨s-midi. Peu apr¨s, LionOre a annonc© que la convention de soutien avait ©t© r©sili©e, que l'indemnit© de r©siliation avait ©t© pay©e   l'initiateur et que les actionnaires assujettis   une convention de d©p´t qui avaient d©j  d©pos© leurs actions de LionOre en r©ponse   l'offre de Xstrata ©taient libres de r©voquer ces d©p´ts. LionOre a ©galement annonc© que son conseil d'administration allait recommander   l'unanimit© aux actionnaires de LionOre d'accepter l'offre de Norilsk et de d©poser leurs actions de LionOre en r©ponse   l'offre de Norilsk.

Le 8 juin 2007, LionOre a publi© un avis de modification   la circulaire du conseil d'administration annon§ant que le conseil d'administration de LionOre recommandait   l'unanimit© aux actionnaires de LionOre d'accepter l'offre de Norilsk et de d©poser leurs actions en r©ponse   cette offre et de rejeter l'offre de Xstrata et de ne pas d©poser leurs actions de LionOre en r©ponse   celle-ci. L'avis de modification   la circulaire du conseil d'administration affirme ©galement que la convention de soutien projet©e avec Norilsk renfermerait des conditions essentiellement analogues   celles de la convention de soutien, mais ne pr©voirait pas d'indemnit© de non-r©alisation.

‰galement le 8 juin 2007, LionOre a annonc© que sa radiation de la cote de l'Australian Securities Exchange (l'" ASX ") avait pris effet   la cl´ture de la s©ance de l'ASX le 5 juin 2007.

Le 15 juin 2007, Norilsk et LionOre ont annonc© qu'elles avaient conclu, dans le cadre de l'offre de Norilsk, une convention de soutien pr©voyant, notamment, un engagement de non-sollicitation de la part de LionOre, sous r©serve des dispositions habituelles concernant la possibilit© pour le conseil d'examiner toute offre sup©rieure et du droit de Norilsk d'©galer toute proposition sup©rieure. ‰galement le 15 juin 2007, Norilsk a d©pos© un avis de prolongation selon lequel elle reporte   20 h (heure de Toronto) le 28 juin 2007 l'expiration de son offre et dans lequel elle fait savoir (i) que le ministre responsable de la Loi sur Investissement Canada lui a remis un avis indiquant que le ministre prolongeait la p©riode d'examen de l'offre de Norilsk pour une dur©e pr©vue par la loi pouvant aller jusqu'  30 jours et (ii) que la p©riode d'examen de l'offre de Norilsk par l'autorit© de la concurrence de la Norv¨ge a expir© sans que cette autorit© n'ordonne la pr©sentation d'information suppl©mentaire et que, par cons©quent, l'offre de Norilsk ©tait r©put©e approuv©e.

Pour l'application des r¨gles d'inscription du Royaume-Uni ©manant de la Financial Services Authority, Xstrata confirme que, mis   part ce qui est indiqu© dans la pr©sente annonce et/ou ce qui a ©t© communiqu© depuis le 26 mars 2007 par Xstrata par l'interm©diaire d'un service d'information r©glementaire approuv© par la Financial Services Authority du Royaume-Uni, il ne s'est produit aucun changement important touchant un ©l©ment contenu dans l'annonce publi©e par Xstrata le 26 mars 2007 relativement   l'offre (l'" annonce du 26 mars 2007") et il ne s'est produit aucun fait nouveau important qui aurait d» ªtre mentionn© dans l'annonce du 26 mars 2007 s'il s'©tait produit au moment de l'©tablissement de l'annonce du 26 mars 2007.

‰nonc©s prospectifs

La pr©sente annonce contient des ©nonc©s qui sont, ou pourraient ªtre r©put©s, des ©nonc©s prospectifs. Les ©nonc©s prospectifs ne sont pas fond©s sur des faits historiques, mais plut´t sur des attentes et des pr©visions actuelles   l'©gard de faits futurs et sont donc assujettis   des risques et   des incertitudes en cons©quence desquels les r©sultats r©els pourraient diff©rer sensiblement des r©sultats futurs exprim©s, explicitement ou implicitement, dans les ©nonc©s prospectifs. On reconna®t souvent, mais pas toujours, ces ©nonc©s prospectifs   l'emploi de termes et d'expressions tels que " projette ", " pr©voit " ou " ne pr©voit pas ", " est pr©vu ", " est assujetti   ", " budget ", " estimations ", " pr©visions ", " a l'intention ", " s'attend " ou " ne s'attend pas " ou " est d'avis " ou des variantes de ces termes et expressions,   l'emploi du futur et du conditionnel, ou   des d©clarations indiquant la possibilit© que certaines mesures soient prises, que certains ©v©nements se produisent ou que certains r©sultats soient atteints. Ces ©nonc©s sont formul©s sous r©serve des incertitudes et des risques inh©rents aux attentes futures.

Ces ©nonc©s prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, en cons©quence desquels les r©sultats, le rendement ou les r©alisations r©els de Xstrata pourraient diff©rer sensiblement des r©sultats, du rendement ou des r©alisations futurs qui sont exprim©s, explicitement ou implicitement, dans ces ©nonc©s prospectifs. Les facteurs importants en cons©quence desquels les r©sultats, le rendement ou les r©alisations r©els de Xstrata pourraient diff©rer sensiblement des attentes de Xstrata comprennent notamment le contexte g©n©ral des affaires et la conjoncture ©conomique   l'©chelle mondiale, la volatilit© des prix des marchandises, les tendances du secteur, la concurrence, la modification de la r©glementation gouvernementale et autre concernant notamment l'environnement, la sant© et la s©curit©, et les imp´ts, les relations de travail et les arrªts de travail, la fluctuation de la stabilit© politique et ©conomique, la non-satisfaction de certaines conditions de l'offre, l'incapacit© d'int©grer avec succ¨s les activit©s et les programmes de LionOre   ceux de Xstrata, l'engagement de co»ts impr©vus et/ou la survenance de difficult©s ou de retards impr©vus dans le cadre de l'int©gration de LionOre, les perturbations des activit©s commerciales en raison de la r©organisation des activit©s, et la fluctuation des taux d'int©rªt et du change. Ces ©nonc©s prospectifs doivent donc ªtre interpr©t©s   la lumi¨re de tels facteurs.

Xstrata, l'initiateur, les personnes ayant un lien avec eux et leurs administrateurs, membres de la direction et conseillers respectifs ne font aucune d©claration et ne donnent aucune garantie quant   la r©alisation des ©v©nements explicitement ou implicitement pr©vus dans les d©clarations prospectives que contient la pr©sente annonce. Vous ªtes avis© de ne pas vous fier outre mesure   ces ©nonc©s prospectifs.

A moins d'y ªtre oblig©s par la l©gislation (notamment par les r¨gles d'inscription du Royaume-Uni et par les r¨gles d'information et de transparence de la Financial Services Authority), Xstrata n'a nullement l'obligation et nie express©ment toute intention ou obligation de mettre   jour ou de r©viser des ©nonc©s prospectifs, notamment par suite de nouveaux renseignements ou de faits nouveaux.



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